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RL Cockpit

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Mein Account Management

– offene Empfehlungen · Stand wird geprüft

Gefährdetes 28-Tage-Volumen–
Regionsumsatz · lfd. Monat–

Heimatadresse

Startpunkt des Tagesplaners, wenn du nicht an einer Prüfstelle beginnst. Einmal hinterlegt, auf jedem Gerät verfügbar.

Noch keine Heimatadresse hinterlegt.

Geburtstage der Ansprechpartner

Woher die Zahlen kommen

Besuch planen

–

Uhrzeit wählen. Datum, Uhrzeit und Dauer gehen so in HubSpot und in die Route.

Ergebnis dokumentieren

–

WIEDERVORLAGE Dieses Datum wird eine Aufgabe in HubSpot. Eine offene Wiedervorlage aus dem Cockpit wird dabei erledigt.

Kunde zurückstellen

–

Der Kunde verlässt bis zum Datum deine Arbeitsfilter, das Risiko bleibt sichtbar.

Was passiert in HubSpot?

Der Betreuungs-Deal geht auf „Zurückgestellt“. Grund und Datum stehen als Notiz am Kunden, dazu eine Wiedervorlage-Aufgabe zum Datum; eine frühere Wiedervorlage-Aufgabe dieses Kunden wird erledigt. Am Datum ist die Aufgabe in HubSpot fällig und der Kunde wieder in deiner Liste.

Wiedervorlage

Woche planen

–

Wo stehst du diese Woche?

Deine Prüfstelle je Tag. Kunden werden dort eingeplant, wo du ohnehin bist, auch weiter entfernte, wenn du an dem Tag in ihrer Prüfstelle stehst.

Einmal eintragen, die Angabe bleibt für die nächsten Wochen gespeichert.

Wie viele Kunden schaffst du an einem Tag?

–

Vorschlag

–

Tagesroute planen

–

Tag

Leer lassen, wenn der erste feste Termin die Abfahrt bestimmen soll.

Startpunkt

Standard ist die Prüfstelle des Tages. Du kannst stattdessen eine andere Prüfstelle, einen der ausgewählten Kunden oder eine Adresse wählen.

Endpunkt

Standard ist der letzte Kunde des Tages.

Kunden

    Route

    Churn-Risiko manuell setzen

    –

    Für das, was du weißt und die Prüfungshistorie noch nicht zeigt.

    Was passiert in HubSpot?

    Grund und Notiz gehen als Notiz an den Kunden, der Betreuungs-Deal bleibt, wo er ist. Im Cockpit steigt der Kunde auf denselben Rang wie ein erkannter Musterbruch und bleibt in der Betreuung. Wer weg ist, wird stattdessen als lost markiert.

    Kunde als lost markieren

    –

    Lost heißt: Du weißt, dass der Kunde weg ist.

    Was passiert in HubSpot?

    Der Betreuungs-Deal geht auf „Verloren“, der Grund steht als Notiz am Kunden. Eine offene Wiedervorlage-Aufgabe aus einer Zurückstellung wird erledigt. Der Kunde verlässt deine Arbeitsliste und die Risiko- und Besuchszähler. Churned bleibt davon getrennt, das leitet das Cockpit aus der Prüfungshistorie ab.

    Kunde im Aufbau

    Prüfungen im Monat

    Wochenbriefing

    –

    Rückblick und Vorschau werden geladen…

    Wochenroute

    Geplante Kundenbesuche · an deinem Konto gespeichert

    Kundenakte

    Zahlen, Ausbau und Verlauf dieses Kunden an einem Ort. Eine Notiz von hier geht direkt nach HubSpot.

    –

    HU · LETZTE 28 TAGE––
    LAUFENDER MONAT–qualifizierende HU
    PRÜFUNGEN YTD––
    NETTOUMSATZ 28 TAGE––
    CHURN-RISIKO––
    Prüfungsarten · 28 Tagestornierte Vorgänge ausgeschlossen
    Prüfungsarten · laufender MonatKalendermonat bis heute

    Monatsentwicklung und operative Nutzung

    Balken: Nettoumsatz · Linie: alle Prüfungen. Der laufende Monat ist markiert.

    Auf schmalen Bildschirmen seitlich scrollen, um alle 12 Monate zu sehen.
    Adresse
    –
    Telefon
    –
    Meistgenutzte Prüfstelle
    –
    Eingesetzte Prüfer · 12 Monate
    –
    Kunde seit
    –
    Dokumentierte Kontakte
    –
    Besuchsrhythmus
    –

    Beziehung und Besuch

    Q3 nicht besucht
    ANSPRECHPARTNERNicht verknüpftKeine Kontaktdaten
    REGIONAL LEADNicht zugewiesenSales Owner unbekannt
    OFFENE TASKS0Keine offenen Aufgaben
    ACCOUNT-EXPANSION-WORKFLOWKein DealDeal Owner unbekannt
    Das Performance-Risiko bleibt unabhängig von der Workflow-Stufe sichtbar.

    Ausbau und Bindung

    –
    Werbung vor Ort

    Notizen und Wiedervorlage

    Speichert nur diese Notiz, sofort. Sie steht dann oben unter Aktivitäten.

    Betreuung einstellen

    –
    Gilt nur für diesen Kunden und ist an dein Konto gebunden; HubSpot bleibt unverändert.
    Grund bei negativer Stimmung

    Prüfungshistorie

    Die jüngsten Prüfungen werden beim Öffnen geladen.

    DatumBerichtnummerArtErgebnisMängelNettoPrüfstellePrüfer

    HubSpot-Aktivitäten

    Verbindungsstatus wird geprüft …

    Kontakt dokumentieren

    Wird erst nach Klick auf „In HubSpot speichern“ übertragen.

    Das Speichern in HubSpot ist in dieser Umgebung deaktiviert.

    Verlauf

    –

    Aktivitäten werden geladen …

    Abmelden?

    Auf diesem Gerät liegen Entwürfe, die noch nicht gespeichert sind.